【ミーティングのすべてを自動化してしまおう!】
自動化本舗

ミーティングから顧客情報登録・フォルダの作成まで自動化しよう|Calendar、Gmail、CRM、Google Drive

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オンラインミーティングを多くしている方必見です。
ミーティング前にカレンダーへの追加やメールでの日程調整、ミーティングリンクの準備と顧客のフォルダをGoogleドライブに作成する流れをすべて手動でやっていませんか?
今の一連の流れをすべて自動化できてしまう例を紹介します。

 

【自動化の流れ】
①Calendyというツールで自分のGoogleカレンダーの空いている日程から顧客にミーティングの時間を選んでもらう
②Gmailから予約完了のお知らせとミーティングリンクを送信する
③CRM(顧客管理)ツールに顧客の基本情報を追加する
④Google Drive内に顧客の名前のフォルダを作成する
⑤「④」のフォルダに日付フォルダ、ミーティングの録画を保管するフォルダ、メモフォルダなどを追加する

 

こちらが大まかな流れですが、CRMに顧客データがあるかないかチェックしたり、顧客のフォルダがGoogle Driveにあるかないかチェックする工程も含まれています。
そのため、重複して作成しないような設計になっています。
オンラインミーティングのために、議事録の用意や顧客情報の登録作業などの一連の作業がなくなるのでとてもおすすめです!